可是当它张开嘴巴，正准备把那只狐狸吃进肚子里的时候，狡黠的狐狸突然说话了：
’哼！你不要以为自我是百兽，便敢将我吞食掉；你要明白，天地已经命令我为王中，无论谁吃了我，都将遭到天地极严厉的制裁与惩罚。‘老虎听了狐狸的话，半信半疑，可是，当它斜过头去，看到狐狸那副傲慢镇定的样貌，心里不觉一惊。原先那股嚣张的气焰和盛气凌人的态势，竟不知何时已经消失了大半。虽然如此，他心中仍然在想：我因为是百兽，所以天底下任何野兽见了我都会害怕。而他，竟然是奉天帝之命来统治我们的！
这时，狐狸见老虎迟疑着不敢吃它，明白他对自我的那一番说词已经有几分相信了，于是便更加神气十足的挺起胸膛，然后指着老虎的鼻子说：‘'怎样，难道你不相信我说的话吗？那么你此刻就跟我来，走在我后面，看看所有野兽见了我，是不是都吓的魂不附体，抱头鼠窜。'老虎觉得这个主意不错，便照着去做了。
于是，狐狸就大模大样的在前面开路，而老虎则细心翼翼的在后面跟着。他们走没多久，就隐约看见森林的深处，有许多小动物正在那儿争相觅食，可是当它们发现走在狐狸后面的老虎时，不禁大惊失色，狂奔四散。
这时，狐狸很得意的掉过头去看看老虎。老虎目睹这种情形，不禁也有一些心惊胆战，但他并不知到野兽怕的是自我，而以为他们真是怕狐狸呢！
狡狐之计是得逞了，可是他的威势完全是因为假借老虎，才能平着一时有利的形势去威胁群兽而那可怜的老虎被人愚弄了，自我还不自知呢！
所以，北方人民之所以畏惧昭奚恤，完全是因为大王的兵全掌握在他的手里，那也就是说，他们畏惧的其实是大王的权势呀！”
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